به کارگردانی باب مک‌نات؛ شائول، پادشاه اسرائیل، به شهرت و محبوبیت داوود حسادت می‌ورزد؛ کسی که مدت‌ها پیش جالوت را از پای درآورد و پیروزی را برای ارتش شائول به ارمغان آورد. اکنون شائول که توسط مشاور ادومی خود، دوئگ، تحریک شده است، تلاش می‌کند تا داوود را به قتل برساند. یوناتان، پسر شائول و بهترین دوست داوود، برای کمک به او توطئه می‌کند؛ در حالی که داوود تمایلی به مبارزه با مردم خود، یعنی بنی‌اسرائیل، ندارد.

مخترعی (وان دایک) یک ماشین مسابقه را تعمیر می کند و به آن قدرت های جادویی می بخشد. سپس به بچه های صاحب ماشین کمک می کند تا شورش موفقی را علیه ملکه ی سرزمینی که از بچه ها نفرت دارد به راه بیندازند. ...